苏宁环球股份有限公司 关于公开发行公司债券预

发布者:admin 发布时间:2019-10-29 20:18 浏览次数:

  股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月28日召开第九届董事会第二十三次大会授权董事会并由董事会确定授权人士全权办理面向合格投资者公开发行公司债券相关事项》的议案。为进一步支持公司业务开展,拓宽融资渠道,优化财务结构,进一步增强公司综合竞争实力,实现公司可持续发展,公司拟面向合格投资者公开发行总额不超过20亿元的

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定,经对照自查,公司符合面向合格投资者公开发行公司债券的条件。

  本次债券的发行规模为不超过人民币20亿元,以分期方式向合格投资者公开发行。具体发行规模及发行方式将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定,并按中国证监会最终核准的规模和方式发行。

  本次债券的期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。本次债券的具体期限和各期限品种将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时的市场情况确定。

  本次债券票面利率将根据网下询价簿记结果,并提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士和主承销商根据市场情况协商确定。

  本次债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

  扣除发行费用后,本次债券的募集资金拟用于偿还公司债务和补充公司流动资金。具体募集资金用途将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况等实际情况决定。

  本次债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。

  本次债券是否采用担保及具体担保方式将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。

  本次债券拟设立募集资金专项账户,用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。募集资金专项账户相关事宜将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理。

  在满足上市条件的前提下,本次债券拟申请在深圳证券交易所上市交易。经监管部门批准,本次债券亦可在适用法律允许的其他交易场所交易流通。

  将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,根据有关法律要求采取相应偿债保证措施,至少采取如下保障措施:

  本次发行尚需提交公司股东大会审议批准,股东大会决议自公司股东大会审议通过之日起36个月内有效。

  为提高本次公司债券发行的工作效率,根据有关法律及《公司章程》的规定,公司董事会拟提请股东大会授权董事会,并在获得股东大会批准该等授权的基础上,董事会同意授权董事长或其授权之人士,从维护公司利益最大化的原则出发,全权办理本次债券的全部事项,包括但不限于:

  (一)在有关法律允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,确定本次债券的具体发行方案及修订、调整本次债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行价格、发行方式、发行对象、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置利率调整选择权及具体内容、是否设置回售条款及具体内容、是否设置赎回条款及具体内容、是否提供担保及担保方案、信用评级安排、还本付息的期限和方式、上市地点、募集资金用途及具体使用安排、配售规则、上市或转让等与发行条款有关的一切事宜;

  (三)制作、修改、补充、签署、递交、呈报、 执行与本次债券相关的协议和文件,包括但不限于募集说明书 、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、担保协议、评级报告、各项公告及其他法律文件等,并根据有关法律进行相关的信息披露、编制及向监管机构报送有关申请文件;

  (四)在有关法律、监管机构的相关政策或市场条件发生变化时,除涉及有关法律及《公司章程》规定必须由公司股东大会审议批准的事项外,可依据有关法律、《公司章程》的规定和监管机构的意见(如有),对本次发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续进行本次债券的相关工作;

  (五)设立本次债券的募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三方监管协议等相关协议;

  1、经查询,截至本公告日,公司不是失信责任主体、不是重大税收违法案件当事人,不是列入涉金融严重失信人名单的当事人,不是电子认证服务行业失信机构。

  2、本次公开发行公司债券事项已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过,尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过,并经中国证监会核准后方可实施。本次公司债券的发行方案以最终获得中国证监会批准的方案为准。公司将按照有关法律、法规的规定,根据本次公开发行公司债券进展情况及时履行信息披露义务。

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